For at kunne udsende fakturaer skal betalingstypen kredit være tilgængelig i kassen. Dette skal kun opsættes første gang.
Hvis kredit ikke er synlig i din kasse under betalingstyper:
Gå til Menu → Konfiguration → Kasse → Betalingstyper
• Ud fra betalingstypen Kredit skal der tilføjes et flueben i kolonnen Kredit.
• Ud fra betalingstypen Kredit skal der fjernes flueben i kolonnerne Skjul, Vises ikke og Deaktiver
Opret fakturaen ved betaling
Du kan nu oprette fakturaer i kassen ved at;
Gå til Menu → Kasse
• Vælg en Kunde
• Vælg en vare eller ydelse
• Klik på Kredit ud for de angivne betalingstyper
• Sæt flueben ud for Opret faktura
• Klik på Bogfør
Hvis kunden har tilknyttet en e-mailadresse, sender systemet nu automatisk fakturaen til kundens e-mail.
Obs! Hvis du skal lave en samlefaktura til fx et forsikringsselskab, skal du ikke sætte flueben i "Opret faktura". Se i stedet næste afsnit.
Opret (samle-)faktura fra kreditkøb
Når du har bogført et kreditkøb i kassen (og IKKE har sat flueben i "Opret faktura", lægger bonen sig på en samlet liste over alle kreditkøb i fakturamodulet. Gå til Menu --> Økonomi --> Fakturaer. Da finder du listen som det første, du kommer ind på. Du har nu et par forskellige muligheder.
Vælg alle hvis det er alle på listen, der skal laves en faktura til, og ellers kan du Udvælge boner frem til dato:
Hvis du skal lave en samlefaktura til en bestemt kunde, kan du gøre to ting (se illustration herunder):
Den røde metode: Klik ud for kunden på det blå Faktura beløb (1). Alle kundens kreditter foldes nu ud, og du kan vælge, hvilke kasseboner, der skal samles på fakturaen (2). Klik "Opret fakturaer".
Den lilla metode: Sæt flueben ud for kundens faktura-linje. Da folder afsnittet sig ikke ud. Her vælger man blot alle de kreditter der står bogført på kunden på én gang (1). Klik "Opret fakturaer" (2) og alle kundens kreditter samles på samme faktura (inkl. returnerede boner).
Der kommer nu en boks frem, hvor der spørges til, om du er sikker. Hvis du er sikker, klikker du OK.
Nu er fakturaerne oprettet og klar til afsendelse. Se hvordan du gør dette i næste afsnit.
Afsend faktura
Du kommer nu til næste side, hvor du kan afsende fakturaerne. Når fakturaer er klar til afsendelse, vil de lægge sig her.
Du kan sætte en ekstra mail-tekst ind, hvis du ønsker dette:
Sæt flueben i e-mail kolonnen for at sende på e-mail og tryk på UDFØR. Da sendes de afsted.