Når dine kunder har et tilgodehavende fra et tidligere system, importerer vi det ikke med til CBIT.
For at klinikken kan registrere det korrekt i CBIT, gør du følgende:
Gå til Menu --> Økonomi --> Posteringskladde
For at tilskrive beløbet som et tilgodehavende (eller et skyldnerbeløb) på kunden, skal der oprettes en statuskonto i finanskontoplanen, som hedder f.eks. "Udeståender fra gammelt system".
Når dette er gjort, skal der laves en linje i Økonomi --> Posteringskladde:
Under kontotype vælges Kunde i stedet for Finans, og i Konto vælges den kunde, det drejer sig om. Ved beløb betyder et POSITIVT beløb, at kunden skylder klinikken penge, og et NEGATIVT beløb betyder, at klinikken skylder kunden penge. Ved modkonto skal den konto, man lige har oprettet, bruges.